Дефиниции
Списъкът с участници в Ресурси за ръководители и чиновници (LCR) включва три категории участници: дарители, получатели на плащания и получатели на средства. Участник може да бъде включен във всички категории или в някои от тях. Те представляват както следва:
Дарител
Дарител е член или нечлен, който прави дарение към единицата.
Получател на плащане
Това е човек, фирма или организация, която получава плащане от единицата. Плащането може да бъде за покриване на вече направени разходи за дейност или за покриване на разход на лице, което бива подпомогнато със средства от дарения от пост (като например за наем, комунални сметки и т.н.).
Получател на средства
Получателят на средства е лице, което бива подпомогнато от единицата с парични средства или стоки.
Достъп и използване на списъка на участниците в LCR
За да видите информация за участниците, направете следното:
- Натиснете Финанси и след това натиснете Участници. Показва се списъкът с участници.
- За да се покаже само една категория участници, натиснете падащото меню Всички категории участници и изберете опция (Дарител, Получател на плащане или Получател на средства).
- За да се покажат само членове или нечленове, натиснете падащото меню Всички участници и изберете съответната опция.
- За да видите информация за участника, натиснете името на отделния участник. Показват се четири раздела (Участник, Дарения, Трансакции към получател на плащания и Трансакции към получател на средства). Информацията от всеки от тях може да бъде разпечатана чрез бутона Разпечатай.
- Участник: Информация за участника (адрес, телефонни номера, дата на раждане и т.н.)
- Дарения: Списък с даренията, направени от участника
- Трансакции към получател на плащане: Списък с плащания, направени към участника
- Транзакции към получател на средства: Списък с трансакции, свързани с предоставяне на помощ на участника (храна и основни продукти)
- Натиснете Разпечатай, за да разпечатате списъка.
Списъкът включва следните колони:
- Име (име на член или организация)
- Пол
- Възраст
- НЧК (номер на членски картон или CUBS номер за нечленове)
- Член (определя дали участникът е член или нечлен)
- Колони за дарител, получател на плащане или получател на средства, за да се определи категорията участник
Добавяне на участник
За да добавите участник, направете следното:
- Натиснете линка Добави участник.
- Изберете опцията Член или Нечлен.
- Ако добавяте член, напишете номера на картон в полето Номер на членски картон, а след това натиснете Добави участник.
- Ако добавяте нечлен, напишете информацията в наличните полета, а след това натиснете Добави участник.
Сливане
Когато участникът е определен като нечлен, в колоната Член в списъка с участници потърсете бутон Слей. Нечленовете се идентифицират също с CUBS номер (CUBS-xxxxxxx) в колоната „НЧК“. За да слеете участник от тази категория с друг участник, за който има въведен валиден НЧК, натиснете бутона Слей. Появява се прозорецът Сливане на участници. Изберете участника от падащото меню Сливане с, за да го слеете.Сравнете информацията на двамата участници. Ако сте уверени, че трябва да бъдат слети, отбележете кутийката долу вляво, за да потвърдите сливането, а след това натиснете бутона Слей участниците.Дарителите от други единици, които не предоставят своя НЧК при своето дарение, също излизат като нечленове в списъка с участници.