Krok po kroku

Dodawanie i aktualizacja rejestru ofiarodawcy

    Procedury

    Rejestr ofiarodawcy jest tworzony dla każdej osoby lub organizacji, która przekazuje darowiznę.

    Dodawanie nowego ofiarodawcy

    Aby dodać nowego ofiarodawcę w LCR:

    1. Kliknij menu Darowizny. W zakładce Wprowadź darowiznę znajduje się formularz Dziesięcina i inne ofiary.
    2. Kliknij rozwijane pole Ofiarodawca. Spowoduje to wyświetlenie listy ofiarodawców znajdujących się już w twojej jednostce.
    3. Kliknij Dodaj ofiarodawcę.
    4. Kliknij Członek lub Osoba niebędąca członkiem.
    5. Jeśli ofiarodawca jest członkiem, wpisz jego/jej Numer rejestru członkowskiego.
    6. Jeśli ofiarodawca nie jest członkiem (lub jest członkiem, którego rejestr członkowski jeszcze nie dotarł), wypełnij wymagane informacje, a następnie kliknij Dodaj ofiarodawcę.

    Powrót do początku

    Aktualizacja rejestru ofiarodawcy

    Aby uaktualnić rejestr ofiarodawcy w LCR:

    1. Wybierz w menu Finanse, a następnie kliknij Uczestnicy.
    2. Znajdź ofiarodawcę i kliknij jego imię i nazwisko. Dla ofiarodawców będących członkami kliknij Edytuj, aby zezwolić na wyświetlanie na zestawieniach imienia i nazwiska współmałżonka. Dla ofiarodawców niebędących członkami, kliknij Edytuj, aby wprowadzić zmiany w informacjach o ofiarodawcy.
    3. Kliknij Zapisz.

    Powrót do początku

    Korekta zdublowanych rejestrów ofiarodawcy

    Jeżeli odkryjesz, że ofiarodawca jest wymieniony w LCR pod dwoma różnymi nazwiskami, będziesz musiał scalić te dwie nazwy, aby wszystkie darowizny tego ofiarodawcy były umieszczone pod jedną nazwą. Scalenie rejestrów lub zmiana statusu rejestrów wyczyści listę.

    Uwaga: Aby można było scalić rejestry ofiarodawcy, muszą widnieć w nich różne imiona i nazwiska. Najprostszym sposobem na to jest dodanie inicjału drugiego imienia.

    Aby scalić dwa rejestry ofiarodawcy w LCR:

    Uwaga: Scalanie jest dostępne dla rejestrów nieczłonkowskich: dla zarówno dwóch rejestrów nieczłonkowskich, jak i dla rejestru nieczłonkowskiego i rejestru członkowskiego.

    1. Kliknij w menu Finanse, a następnie Uczestnicy.
    2. Znajdź ofiarodawcę, który nie jest członkiem, i kliknij jego imię i nazwisko.
    3. Na dole ekranu kliknij przycisk Scal ofiarodawców. Otworzy się okno Scal ofiarodawców.
    4. W polu Od ofiarodawcy kliknij przycisk Wybierz oraz wybierz imię i nazwisko tymczasowego ofiarodawcy.
    5. W polu Do ofiarodawcy wybierz przycisk Wybierz oraz wybierz imię i nazwisko stałego ofiarodawcy (z numerem rejestru członkowskiego).
    6. Kliknij OK.
    7. Kliknij Zapisz.

    Powrót do początku

    Ostatnia aktualizacja 30 paź 2023